Para adicionar uma proposta/orçamento basta ir ao Dashboard
1. Clique em CRM > Proposta/Orçamento
2. Clique em Adicionar Proposta/Orçamento ou no botão Vamos começar a criar
Em seguida, ele irá para a guia Selecionar modelo
1. Você encontrará vários modelos de proposta aqui.
2. Ao clicar no botão Visualização completa, você poderá ver a demonstração.
3. Você pode selecionar um modelo clicando no botão Selecionar.
4. Em seguida, clique no botão Continuar para prosseguir para a próxima etapa.
Em seguida, ele irá para a guia Adicionar conteúdo. Aqui você precisa preencher todas as informações necessárias.
1. Escolha a data estimada, data de vencimento aqui.
2. Escolha o Negócio aqui. De onde você deseja enviar seu orçamento.
3. Escolha aqui o Destinatário/Cliente para onde deseja enviar seu orçamento.
3.1 Adicione o título e a descrição da Proposta.
4. Adicione os itens da Proposta/Orçamento necessários; preenchendo Título, Descrição, Quantidade, Tipo de quantidade, Preço, Taxa etc.
4.1 Mude os nomes tipo: Taxa = Preço
5. Aqui você verá o Subtotal, adicione suas informações fiscais aqui, se necessário.
6. Adicione sua breve nota, se necessário.
7. Adicione seus Termos e Condições, se necessário.
8. Adicione uma assinatura aqui, enviando uma imagem de assinatura do seu computador, se necessário.
9. Você pode alterar a cor e demais itens da proposta primária aqui.
10. Aqui você verá esta proposta ao vivo.
11. Em seguida, clique no botão Salvar e Continuar para prosseguir para a próxima etapa.
Em seguida, ele irá para a guia Visualizar e compartilhar .
1. Aqui você verá a visualização ao vivo .
2. Aqui você pode editar, baixar e imprimir a proposta/orçamento.
3. Aqui você pode compartilhar e enviar a proposta/orçamento.
4. Clique no botão Enviar e-mail para enviar o e-mail.
Em seguida aparecerá um formulário de envio de e-mail, aqui você também poderá alterar as informações necessárias.
1. Este é o Assunto do Email .
2. Esta é a descrição do e-mail.
3. Clique no botão Enviar Email para enviar a Proposta/Orçamento ao seu Cliente.
