O CRM possui a funcionalidade que permite aos seus clientes visualizar seus projetos, orçamentos, faturas e muito mais! Nesta documentação, orientaremos você no processo de habilitação do recurso Portal do Cliente para seus clientes, para que você possa ter melhores relacionamentos comerciais e transparência.
Habilitando o recurso Portal do Cliente
Observe que o Portal do Cliente é um recurso avançado.
Para ativar o recurso,
1. Navegue até o painel do CRM
2. No menu, clique em Cliente.
3. Agora, clique nas opções de ação.
4. Em Ações, clique em Editar.
Você verá uma nova opção chamada “Acesso ao portal do cliente” na parte inferior do modal Editar.
Ative a opção. Por último, salve as configurações.
Acessando o Portal do Cliente
Você pode acessar o portal do cliente adicionando /workspace/um final ao seu domínio, como site.com.br/workspace/
Seu cliente receberá um e-mail em sua caixa de entrada com as credenciais e link de acesso do Portal do Cliente. O e-mail ficará assim.
Nesta Etapa seu cliente deverá clicar na URL de Login e inserir as credenciais para acessar o portal.
Portal do cliente
Após o login, seu cliente poderá visualizar seus orçamentos, faturas e projetos. Eles também podem alterar a senha para melhor segurança.
Propostas
Seu cliente pode visualizar todas as suas propostas e seus status.
Eles também podem aceitar as propostas / orçamentos diretamente do portal. Para isso, eles precisam clicar na opção Ação ao lado do Orçamento e clicar em Visualizar. Será aberta uma nova janela com a estimativa que eles podem aceitarem ou recusarem.
Fatura
Seu cliente pode visualizar todas as suas faturas e seus status no menu Fatura. Eles também podem visualizar, baixar e imprimir as faturas quando necessário.
Projeto
Todos os projetos atribuídos ao seu Cliente ficarão visíveis no menu Projeto.
Eles podem ver a visão geral do projeto e também alterar certas configurações. Eles também podem adicionar tarefas e atividades, notas, arquivos, faturas e estimativas.
Alterando a senha
Os clientes podem alterar a sua senha visitando o menu Configurações.
1. Configurações
2. Senha
